2022，市场环境不稳，产业风口难寻？
新冠疫情反复、供应链韧性不足，诸多产业强建“筋骨”……
新能源汽车产销两旺，储能产业已是能源转型的重点。半导体领域热度不减，常态化核酸检测，却成了一个产业，首个核酸产业园都来了。
各产业领域，谁在背离初心发展，谁又被巨头瓜分了市场份额？
三元锂电池终究“打不过”碳酸铁锂，锂电池赛道开始拥挤？光伏行业重回风口，是合理性竞争还是白热化内卷？半导体行业炙手可热，为什么谈着的项目没了下文？
动荡年代最大的危险不是动荡本身，而是仍然用过去的逻辑做事。对于投资而言，凡是过往，皆为序章。
新能源汽车拿着旧地图找不到新世界
中国新能源汽车保有量，突破1000万辆大关。
这意味着，新能源汽车的市场份额越来越大，发展前景值得看好。但面临诸多挑战和不确定性，新能源车企在韧性中前行。
今年以来，国内成品油价经历了多次价格调整。基本上，一辆50升油箱加满要多花九十多元。油价居高不下的情况下，让新能源汽车的优势显得格外突出。
新能源车企数据更是亮眼，纷纷发出喜报。在造车新势力中，6月销量破1万辆有5家企业。
相比造车新势力，传统车企转战新能源汽车赛道，也似乎跑得更快。
不久前，比亚迪市值突破1万亿，这在国产汽车品牌中还是头一个。以近8万辆的销售数据，领先特斯拉，这也是时隔三年后的反超。
比亚迪采用的是“垂直整合”，除了轮胎和玻璃，什么都是自己造。当其他车企为芯片短缺、原材料上涨“叫苦连天”时，自己却手握“刀片电池”和“超级混动DM-i”两大杀手锏。
众所周知，新能源汽车产业链条长、带动能力强，各地也纷纷纳入招商引资重点产业中。
但是，呈现出冰火两重天的现象。在产业总体规模快速扩张的同时，分化日趋明显。
头部车企产能不够用，尾部车企产能却闲置浪费。随着市场竞争日益激烈，竞争力较弱的中小型新能源车企，可能会被市场淘汰。
所以，各地方发展新能源汽车产业，只空谈扩张布局、盲目追风的话，不是把项目运转推到死角，就是给钱烧光。
然而，最简单的武器，就是最好用的。产业链整合和供应链开放，是短中期的两个趋势。
这种动态发展下，供应链是汽车技术创新最活跃的主阵地。目前供应链正在向产业新生态快速延伸，是新的增长极，将形成巨大市场。
而产业链产能布局如何做新探索，形成什么样的体系，如何处理好全球资源和本地资源的关系，芯片供给怎么获得新突破，更值得地方去关注。
半导体谈着项目却没了下文
这些年，半导体成为炙手可热的投资赛道，全国各地在集成电路领域的相关布局，并没有停下脚步。
招商引资过程中，既要挖到有价值项目，又得规避各种坑，还要承受项目方狮子大开口的心理摧残，难度可想而知。
大多数半导体企业的扩产投资，是需要外部资金支持的。除去社会资本之外，更多的是希望能够得到政府资金的支持。
然而，现实不是所有的产业扶持，都能如期投给半导体项目。毫无疑问，地方必然看重投资规模大、行业龙头、细分领域上有价值的项目，或者是业内大咖主导参与的项目。
更希望的是，这些项目已经产业化，有一定的产值纳税，甚至说是有稳定的供应商，对资金支持上要求不高的成长型半导体企业。
这就不难解释，半导体项目确实考虑去过一些地方，最终没能落地的原因了。
半导体产业确实比较特殊，不是想关就关，想开就开的产业。
作为一个制造业行业，需要大面积的土地和完善的工厂设施，大量的融资和长时间的经验积累，以及技术团队长期的磨合，还对专业人才需求量比较大。
这个领域上的“后进生”很难超越“先发选手”，没有技术力量就无法参与竞争。一句话，没利润的产出就是烧钱。
对于半导体企业来讲，面对政府招商引资时，将会重点考虑地区对企业能耗的要求。之前“限电荒”，就给企业打了一个“措手不及”。
地方应当根据产业链上下游缺料和产能具体情况，排出一个合理的生产顺序，与同级节能主管部门做好统筹衔接，进行整体的考量，通过正面协调，来保障重要产业链的生产。
锂电池临时抱佛脚可行不通
“世界锂都”、“亚洲锂都”、“北方锂都”、“中部锂都”……花样百出的名号之下，是中国城市对锂电产业的热望，以及借锂电赛道实现产业转型的渴盼。
据不完全统计，目前提出“锂都”建设构想的，有宁德、宜春、遂宁、宜宾、新余、枣庄七市。
而每一个“锂都”构想背后，都有着特定的条件支撑。其中，有的富集矿产资源，有的背靠产业链龙头企业。
中国城市“锂都”争夺战城市目标定位
在这条产业链上，涵盖锂电池关键材料与零配件、锂离子电池、绿色高效储能电池、新能源汽车、锂电池回收等各个环节。
毕竟，如果只靠矿产资源开采和初级加工，锂电产业就无法做强做大，而且早晚会有坐吃山空的一天。
所以，锂电领域的招引，已经进入“专业”进阶。
“我问你3个问题，能答上就继续聊，答不上也不浪费双方的时间”。
懂不懂隔膜？隔膜产业当前的痛点是什么？针对隔膜产业有哪些合作模式？
这一家做隔膜的“隐形冠军”企业，对某地方招商人提出来的。不难想象，接住3个问题，才可能敲开合作之门。
当招商人顺利回答后，项目负责人说，我觉得你不是政府官员，是其他隔膜企业派来的“卧底”。
显然，专业招商的功夫全在平时，临时抱佛脚可行不通。市场环境充满不确定，让客商的投资决策更加谨慎，唯有专业锤炼，才能一招制胜。
如果把锂电产业比作一个人，产业链是搭建骨骼，大企业大项目是充实肌肉，还要招引强链补链的核心企业，让产业链不“虚胖”，更有力量和活力。
地方想发展新兴领域的产业，需要组建招商专班，绘制了三张图：产业链图、应用领域图、区域分布图。
通过调研梳理产业链发展现状，圈出新兴产业链的重点企业、重点项目、关键共性技术、制约瓶颈进行深入研究，才可能知道项目处于产业链的位置及带来的价值。
核酸检测十年不开张小众赛道
新冠之前，在拥有三四千项检验项目、号称千亿蓝海的体外诊断市场中，无论从哪个角度看，新冠核酸检测，都不像是有市场前景的业务。
自5月以来，国家相关部门提出，在大城市要建立步行15分钟的核酸采样圈，让核酸检测成为常态化措施，勾勒出了即将到来的巨大的核酸检测订单。
对大城市而言，谁能够建立常态化检测的系统，谁就能确保经济运行的确定性。
这意味着，核酸检测正如一颗产业新星，寻觅着未来的机遇。
据了解，上海首个核酸产业园，将于7月中旬在上海奉贤的杭州湾经济技术开发区正式开工，核酸产业园占地3平方公里，先期将打造720亩核酸产业首发地、先行区。
核酸产业的实质是生物医药产业，但是“核酸产业”这样的“生鲜词汇” 充满了时代的气息，产业园第一阶段的主题内容也是疫苗和核酸检测试剂等，与当下抗疫主题高度吻合。
之所以只能称其为上海首个核酸产业园，是因为早在十多年前，临近上海的昆山已有核酸产业园。
做核酸，到昆山，十四年前就喊出了这样的口号。如今，昆山小核酸产业基地集聚了全国80%的小核酸服务，以及科研试剂供应和90%的小核酸原料和药物，成为了亚洲最大的研究基地。
核酸产业园应该是早在规划中，而且应该不止一地。
北京大兴生物医药基地科技创新中心，举办了一场以“核酸药物和疫苗关键技术与产业发展”为主题的线上直播活动——区长表示“大兴区将密切跟踪研判产业发展趋势，全力支持核酸药物和疫苗在大兴的孵化培育和壮大发展。”
其实，这就和当年口罩热潮一样。短时间内大量产能涌入，逐渐出现产能过剩且利润率大幅降低。
核酸检测产业有相似之处，先入的、后来的都冲进来挣了一波热钱，但核酸试剂成分是“业内公开的秘密”。这样的市场不可持续，只要新冠大潮过后，一切又回到了起点。
目前，核酸试剂产业处于风口之上，众多进入者希望从这一新兴行业中分得一杯羹。但是，即使现在热度很高，未来随着行业逐步趋于冷静。核酸检测试剂也会经历优胜劣汰，只有少部分有实力的企业才能存活下来，这是一个行业规律。
光伏站在风口长出翅膀
俗话说站在风口上，猪都能飞起来，光伏很可能就是当下风口上的“猪”。
随着2021年碳达峰与碳中和一系列组合拳政策的相继出台，在这场轰轰烈烈的双碳潮下，光伏产业已经被寄予厚望。
作为中国能源新动力，分布式光伏在低碳进程中发挥着重要的作用，随着政策引导以及能源互联网建设的逐步推进，光伏产业也迎来了高速发展期。
产业欣欣向荣的同时，各项产业数据也耐人寻味。
2021年，尽管全球光伏市场面对原材料涨价、海外疫情等不稳定因素，但国内累计新增光伏装机54.93GW，同比增长13.96%；全球光伏新增装机约150-160GW，同比增长22.58%。
这样的数据说明光伏行业需求依然强劲，预计未来光伏装机需求保持高速增长。
目前，光伏产业链各个细分领域的龙头也基本都在中国，所以国内光伏的投资潜力极大。
在一个产业中，如果是一个企业持续、快速的增长，应该是企业优秀。如果是多个企业同时持续、快速的增长，除了是企业优秀，应该是行业走在了产业增长的风口期。
一般产业的风口期是3-5年，很少超过10年。曾有专家说，光伏产业是一个特例，风口期至少还有20年。
无外乎两点原因：
一是，光伏发电成本至少还有20年的下降期。储能电池成本从2010年来已经大降84%。到2050年储能电池还有望下降64%。
二是，能源革命的完成至少需要20年。历史上煤炭对薪柴的替代、石油对煤炭的替代都用了上百年的时间。
光伏产业历经20余载跌宕沉浮，从薄弱的产业基础发展成全球龙头，不论是主产业链环节的硅料、硅片、电池、组件，还是逆变器、光伏玻璃等辅件，多环节在全球市场占有率超过50%。
结语
“眼见高楼起，眼见高楼塌”，用这句话形容新兴产业风口的兴起与倒下，再合适不过了。局势变化莫测，抓住当下胜于一切。（来源：招商内参）
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